Para español
Thank you for making an appointment with Pisgah Legal Services to work on your taxes!
Please bring:
- Any and all information received from or reported to the IRS or NC Dept. of Revenue (see below table)
- A valid photo ID (also for your spouse, if married filing jointly)
- NOTE: We cannot accept photocopies. Photo IDs may include: valid driver’s license (U.S.), employer ID, school ID, state ID (U.S.), Military ID, national ID, visa, or passport
- Social security cards or ITIN letters for all household members (originals or copies)
- NOTE: We can also accept a Form 1099-SSA or other verification document from the Social Security Administration if it has your legal name and correct full Social Security number
- If you have it, last year’s tax return or Pisgah Legal Services tax folder
- If you would like to have your refund direct deposited, proof of account and bank’s routing number, such as checkbook
If you had this situation in the tax year… |
Please bring: |
| Income from a job | W-2 for each employer |
| Income from self-employment (including contract work) | 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, or the total dollar amount of cash income (if no form issued) |
| Self-employment expenses (or expenses related to other income) | Total dollar amount |
| Tip income | Total dollar amount |
| Interest or dividends (from checking/savings accounts, bonds, CDs, brokerage) | 1099-DIV or 1099-INT (if amount is less than $10, no form will be issued, please bring dollar amount) |
| Health insurance through the Affordable Care Act | 1095-A |
| Disability income | 1099-R or W-2 |
| Unemployment compensation | 1099-G |
| Retirement income or payments from pensions, annuities, and or IRA | 1099-R |
| Social security benefits | SSA-1099 |
| College scholarships and/or educational expenses | W-2 or 1098-T |
| Paying for childcare | Total paid to provider and provider’s tax ID # |
| Contributions or repayments to a retirement account | Total dollar amount and type of retirement account (traditional IRA, Roth IRA or 401k) |
| Charitable contributions | Total dollar amounts |
| Health savings account (HSA) | 5498-SA, 1099-SA, or W-2 with code W in box 12 |
| Expenses related to supplies used as an eligible educator such as a teacher, teacher’s aide, counselor, etc. | Total dollar amount |
If you had one of these less common situations in the tax year… |
Please bring: |
| Estimated tax payments or applied last year’s refund to this year’s tax | Total dollar amount |
| Alimony or separate maintenance payments paid or received | Total dollar amount (if paid, recipient’s SSN) |
| Refund of state/local income taxes | 1099-G |
| *For itemizing: medical & dental expenses (including insurance premiums) | Total dollar amount |
| *For itemizing: mortgage interest | 1098 |
| *For itemizing: Taxes paid (state, real estate, personal property, sales) | Total dollar amount |
| Student loan interest | 1098-E |
| Had credit card, student loan or mortgage debt cancelled/forgiven by a lender | 1099-C, 1099-A |
| Had Earned Income Credit, Child Tax Credit or American Opportunity Credit disallowed in a prior year |
Which tax year disallowed |
| Purchased and installed energy-efficient home items? (such as windows, furnace, insulation, etc.) |
Total dollar amount |
| Received the First Time Homebuyers Credit in 2008 | Total dollar amount |
| Filed a federal return in previous year containing a “capital loss carryover” | 1040 Schedule D |
| Any other income (gambling, lottery, prizes, awards, jury duty, virtual currency, Sch K-1, royalties, foreign income, etc.) | Total dollar amount |
*Most taxpayers take the standard deduction and do not need this information. If you think it might be advantageous for you to itemize, or a PLS tax advocate suggests so, please bring this information.
If you have any questions about your appointment or need to reschedule or cancel, please call us at 828-210-3404 and press 2 for taxes.
¡Muchas gracias por agendar una cita con Pisgah Legal Services para trabajar en su declaración de impuestos!
Por favor traiga lo siguiente:
- Cualquier información que haya recibido desde o haya reportado al IRS o al Departamento de Hacienda de Carolina del Norte (vea la tabla a continuación).
- Tarjeta de Identificación Oficial o Pasaporte (incluya la de su esposo/a si está casado/a declarando en conjunto)
- NOTA: No podemos aceptar fotocopias. Formas de identificación válidas incluyen: licencia de conductor de Estados Unidos, tarjeta de identificación laboral, tarjeta de identificación estudiantil, tarjeta de identificación estatal (en Estados Unidos), Identificación Militar, tarjeta de identificación nacional, visa, o pasaporte.
- Tarjetas del Seguro Social o Cartas con el número ITIN de todas las personas incluidas en la declaración.
- NOTA: También podemos aceptar un Formulario 1099-SSA u otro documento de verificación de la Administración del Seguro Social si tiene su nombre legal y el número de Seguro Social completo correcto.
- Si aún la tiene, la declaración de impuestos del año pasada o la carpeta de impuestos que recibió de Pisgah Legal Services.
- Si desea que su devolución sea depositada automáticamente a su cuenta bancaria, por favor traiga el número de la cuenta y el número de ruta de su banco (puede traer un cheque con esa información).
Si esta fue su situación… |
Por favor traiga: |
| Reicibió ingresos de un trabajo | Formulario W-2 de cada uno de sus empleadores |
| Recibió ingresos como trabajador independiente (incluyendo trabajos como contratista) | Formulario(s) 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, o la cantidad total de ingresos en efectivo (si no tiene ninguno de esos formularios) |
| Tuve gastos de Trabajador Independiente (o gastos relacionados a otros ingresos) | La cantidad total de ingresos acompañados de recibos u otro tipo de documentación. |
| Recibió propinas | La cantidad total de ingresos |
| Ganó intereses o dividendos (de cuentas de cheques/ahorro, bonos, certificados de depósitos, inversiones en la bolsa) | Formulario(s) 1099-DIV o 1099-INT (si la cantidad total es menor a $10, no se emitirá ningún formulario, por favor traiga el monto específico) |
| Recibió una aseguranza médica por medio del Mercado de Salud (Ley ACA) | Formulario 1095-A |
| Recibió ingresos por discapacidad | Formulario(s) 1099-R o W-2 |
| Recibió compensaciones por desempleo | Formulario 1099-G |
| Recibió ingresos por jubilación, pensiones, cuentas de ahorro previsional o rentas vitalicias. | Formulario 1099-R |
| Recibió compensaciones del Seguro Social (SSI) | Formulario SSA-1099 |
| Recibió becas estudiantiles y/o tuvo gastos educacionales | Formulario(s) W-2 o 1098-T |
| Pagó por servicios de guardería | Cantidad total de pagos al proveedor de servicios y el número de identificación del proveedor |
| Hizo contribuciones o pagos una cuenta de ahorro previsional. | Monto del pago o contribución y el tipo de cuenta (IRA Tradicional, IRA Roth o cuenta 401k) |
| Hizo contribuciones caritativas | Monto total |
| Tuvo una cuenta de ahorros para la salud (HSA) | Formulario(s) 5498-SA, 1099-SA, o W-2 con el código W en el recuadro 12 |
| Tuvo gastos relacionados a materiales usados por un educador cualificado como un maestro, un asistente de párvulos, consejero, etc. | Monto total |
Si alguno de estos escenarios menos comunes ocurrió durante el año fiscal… |
Por favor traiga: |
| Hubo pagos de impuestos estimados o se aplicó la devolución del año pasado a los impuestos de este año | Monto total |
| Pensiones alimenticias pagadas o recibidas | Monto total del pago (incluya el número de seguro social si usted realizó el pago) |
| Recibió la devolución de impuestos estatales o locales | Formulario 1099-G |
| *Para desglosar: gastos dentales y médicos (incluyendo las primas mensuales) | Monto total |
| *Para desglosar: intereses hipotecarios | Formulario 1098 |
| *Para desglosar: Impuestos pagados (estatales, bienes raíces, propiedades personales, ventas) | Monto total |
| Pagos de intereses de préstamos estudiantiles | Formulario 1098-E |
| Tuvo una deuda de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles o deudas hipotecarias cancelada o perdonada por una entidad crediticia | Formulario(s) 1099-C, 1099-A |
| Su Crédito a la renta del trabajo (EIC), el Crédito Fiscal por Hijo (CTC), o el Crédito de Oportunidad Americana (AOC) fue rechazado el año pasado. | Información sobre el año fiscal rechazado |
| Compró e instaló artículos hogareños de consumo y mantención eficiente de energía (como ventanas, calderas, aislantes, etc.). | Monto total |
| Recibió el Crédito para Compradores de la Primera Vivienda (FTHC) | Monto total recibido |
| Envió una declaración de impuestos el año pasado que contenía “pérdidas de capital prorrogadas” | Formulario 1040, Anexo D |
| Cualquier otro tipo de ingresos (por apuestas, loterías, premios, servicio de jurado, monedas virtuales, Anexo K-1, regalías, ingresos internacionales, etc.) | Monto total recibido |
*La mayoría de los contribuyentes utilizan la deducción estándar y no necesitan esta información. Si usted cree que puede beneficiarle utilizar la deducción desglosada, o algún preparador de impuestos de PLS le sugiere hacer esto, por favor traiga esta información con usted.
Si tiene cualquier pregunta acerca de su cita o necesita reagendar o cancelar su cita, por favor llámenos al 828-210-3404 y presione el número 4 para conectarlo con nuestro servicio de impuestos.