Para español

Thank you for making an appointment with Pisgah Legal Services to work on your taxes! 

If you have access to a printer, you can print and fill out this form and bring it in to save some time on your appointment. Someone will go through the form with you when you arrive. 

2022 Intake Form – English 

If you are filing for previous years, please find those intake forms here. (You need a form for each year you are filing for.) 

2021 Intake Form – English 

2020 Intake Form – English 

2019 Intake Form – English 

Please bring: 

  • Any and all information received from or reported to the IRS or NC Dept. of Revenue (see below table) 
  • A valid photo ID (also for your spouse, if married)
    • NOTE: We cannot accept photocopies. Photo IDs may include: valid driver’s license (U.S.), employer ID, school ID, state ID (U.S.), Military ID, national ID, visa, or passport 
  • Social security cards or ITIN letters for all household members (originals or copies) 
    • NOTE: We can also accept a Form 1099-SSA or other verification document from the Social Security Administration if it has your legal name and correct full Social Security number
    • NOTE: We can only accept copies/photos of social security cards or ITINs if the full number is on another official document 
  • If you have it, last year’s tax return or Pisgah Legal Services tax folder 
  • If you would like to have your refund direct deposited, proof of account and bank’s routing number, such as checkbook 

 

If you had this situation in the tax year… 

Please bring: 

Income from a job  W-2 for each employer 
Income from self-employment (including contract work)  1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, or the total dollar amount of cash income (if no form issued) 
Self-employment expenses (or expenses related to other income)  Total dollar amount  
Tip income  Total dollar amount 
Interest or dividends (from checking/savings accounts, bonds, CDs, brokerage)  1099-DIV or 1099-INT (if amount is less than $10, no form will be issued, please bring dollar amount) 
Health insurance through the Affordable Care Act  1095-A 
Disability income  1099-R or W-2 
Unemployment compensation  1099-G 
Retirement income or payments from pensions, annuities, and or IRA  1099-R 
Social security benefits  SSA-1099 
College scholarships and/or educational expenses  W-2 or 1098-T 
Paying for childcare  Total paid to provider and provider’s tax ID # 
Contributions or repayments to a retirement account  Total dollar amount and type of retirement account (traditional IRA, Roth IRA or 401k) 
Charitable contributions  Total dollar amounts
Health savings account (HSA)  5498-SA, 1099-SA, or W-2 with code W in box 12 
Expenses related to supplies used as an eligible educator such as a teacher, teacher’s aide, counselor, etc.  Total dollar amount

 

If you had one of these less common situations in the tax year… 

Please bring: 

Estimated tax payments or applied last year’s refund to this year’s tax  Total dollar amount 
Alimony or separate maintenance payments paid or received Total dollar amount (if paid, recipient’s SSN)  
Refund of state/local income taxes  1099-G 
*For itemizing: medical & dental expenses (including insurance premiums)  Total dollar amount 
*For itemizing: mortgage interest  1098 
*For itemizing: Taxes paid (state, real estate, personal property, sales)  Total dollar amount 
Student loan interest  1098-E 
Had credit card, student loan or mortgage debt cancelled/forgiven by a lender  1099-C, 1099-A 
Had Earned Income Credit, Child Tax Credit or American Opportunity Credit
disallowed in a prior year 
Which tax year disallowed 
Purchased and installed energy-efficient home items?
(such as windows, furnace, insulation, etc.) 
Total dollar amount  
Received the First Time Homebuyers Credit in 2008  Total dollar amount  
Filed a federal return in previous year containing a “capital loss carryover”  1040 Schedule D 
Any other income (gambling, lottery, prizes, awards, jury duty, virtual currency, Sch K-1, royalties, foreign income, etc.)  Total dollar amount  

*Most taxpayers take the standard deduction and do not need this information. If you think it might be advantageous for you to itemize, or a PLS tax advocate suggests so, please bring this information. 

If you have any questions about your appointment or need to reschedule or cancel, please call us at 828-210-3404 and press 2 for taxes. 


¡Muchas gracias por agendar una cita con Pisgah Legal Services para trabajar en su declaración de impuestos!

Si tiene acceso a una impresora, usted puede imprimir este formulario y traerlo a su cita para ahorrar un poco de tiempo. Un miembro de nuestro equipo revisará su formulario cuando llegue.

2022 Formulario de Admisión – Español 

Si usted está preparando declaraciones para múltiples años, usted podrá encontrar los formularios respectivos aquí. (Usted necesita un formulario por cada uno de los años que necesita declarar.)

Formulario de Admisión 2021 – Español

Formulario de Admsión 2020 – Español 

Formulario de Admisión 2019 – Español

Por favor traiga lo siguiente:

  • Cualquier información que haya recibido desde o haya reportado al IRS o al Departamento de Hacienda de Carolina del Norte (vea la tabla a continuación).
  • Tarjeta de Identificación Oficial o Pasaporte (incluya la de su esposo/a si está casado/a)
    • NOTE: También podemos aceptar un Formulario 1099-SSA u otro documento de verificación de la Administración del Seguro Social si tiene su nombre legal y el número de Seguro Social completo correcto.
    • NOTE: No podemos aceptar fotocopias. Formas de identificación válidas incluyen: licencia de conductor de Estados Unidos, tarjeta de identificación laboral, tarjeta de identificación estudiantil, tarjeta de identificación estatal (en Estados Unidos), Identificación Militar, tarjeta de identificación nacional, visa, o pasaporte.
  • Tarjetas del Seguro Social o Cartas con el número ITIN de todas las personas incluidas en la declaración.
    • NOTE: Solo podemos aceptar fotocopias de estos documentos si son acompañadas de otro documento oficial que contenga el número de seguro social o ITIN.
  • Si aún la tiene, la declaración de impuestos del año pasada o la carpeta de impuestos que recibió de Pisgah Legal Services.
  • Si desea que su devolución sea depositada automáticamente a su cuenta bancaria, por favor traiga el número de la cuenta y el número de ruta de su banco (puede traer un cheque con esa información).

Si esta fue su situación en el 2022…

Por favor traiga:

Reicibió ingresos de un trabajo  Formulario W-2 de cada uno de sus empleadores
Recibió ingresos como trabajador independiente (incluyendo trabajos como contratista)  Formulario(s) 1099-MISC, 1099-NEC, 1099-K, o la cantidad total de ingresos en efectivo (si no tiene ninguno de esos formularios)
Tuve gastos de Trabajador Independiente (o gastos relacionados a otros ingresos)  La cantidad total de ingresos acompañados de recibos u otro tipo de documentación.
Recibió propinas  La cantidad total de ingresos
Ganó intereses o dividendos (de cuentas de cheques/ahorro, bonos, certificados de depósitos, inversiones en la bolsa)  Formulario(s) 1099-DIV o 1099-INT (si la cantidad total es menor a $10, no se emitirá ningún formulario, por favor traiga el monto específico)
Recibió una aseguranza médica por medio del Mercado de Salud (Ley ACA)  Formulario 1095-A
Recibió ingresos por discapacidad  Formulario(s) 1099-R o W-2
Recibió compensaciones por desempleo  Formulario 1099-G
Recibió ingresos por jubilación, pensiones, cuentas de ahorro previsional o rentas vitalicias. Formulario 1099-R
Recibió compensaciones del Seguro Social (SSI) Formulario SSA-1099
Recibió becas estudiantiles y/o tuvo gastos educacionales Formulario(s) W-2 o 1098-T
Pagó por servicios de guardería   Cantidad total de pagos al proveedor de servicios y el número de identificación del proveedor
Hizo contribuciones o pagos una cuenta de ahorro previsional.   Monto del pago o contribución y el tipo de cuenta (IRA Tradicional, IRA Roth o cuenta 401k)
Hizo contribuciones caritativas   Monto total
Tuvo una cuenta de ahorros para la salud (HSA) Formulario(s) 5498-SA, 1099-SA, o W-2 con el código W en el recuadro 12
Tuvo gastos relacionados a materiales usados por un educador cualificado como un maestro, un asistente de párvulos, consejero, etc. Monto total

 

Si alguno de estos escenarios menos comunes ocurrió durante el año fiscal…

Por favor traiga:

Hubo pagos de impuestos estimados o se aplicó la devolución del año pasado a los impuestos de este año Monto total
Pensiones alimenticias pagadas o recibidas Monto total del pago (incluya el número de seguro social si usted realizó el pago)
Recibió la devolución de impuestos estatales o locales Formulario 1099-G
*Para desglosar: gastos dentales y médicos (incluyendo las primas mensuales)   Monto total
*Para desglosar: intereses hipotecarios  Formulario 1098
*Para desglosar: Impuestos pagados (estatales, bienes raíces, propiedades personales, ventas)  Monto total
Pagos de intereses de préstamos estudiantiles Formulario 1098-E
Tuvo una deuda de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles o deudas hipotecarias cancelada o perdonada por una entidad crediticia  Formulario(s) 1099-C, 1099-A
Su Crédito a la renta del trabajo (EIC), el Crédito Fiscal por Hijo (CTC), o el Crédito de Oportunidad Americana (AOC) fue rechazado el año pasado. Información sobre el año fiscal rechazado
Compró e instaló artículos hogareños de consumo y mantención eficiente de energía  (como ventanas, calderas, aislantes, etc.). Monto total
Recibió el Crédito para Compradores de la Primera Vivienda (FTHC)   Monto total recibido
Envió una declaración de impuestos el año pasado que contenía “pérdidas de capital prorrogadas”  Formulario 1040, Anexo D
Cualquier otro tipo de ingresos (por apuestas, loterías, premios, servicio de jurado, monedas virtuales, Anexo K-1, regalías, ingresos internacionales, etc.)   Monto total recibido

*La mayoría de los contribuyentes utilizan la deducción estándar y no necesitan esta información. Si usted cree que puede beneficiarle utilizar la deducción desglosada, o algún preparador de impuestos de PLS le sugiere hacer esto, por favor traiga esta información con usted.

Si tiene cualquier pregunta acerca de su cita o necesita reagendar o cancelar su cita, por favor llámenos al 828-210-3404 y presione el número 2 para conectarlo con nuestro servicio de impuestos.